オカネコBizのご利用ありがとうございます。
※原則2営業日以内にご返信致しております。土日祝日にお問い合わせを頂いた場合、翌営業日以降のご返信となります。 ※お電話等、上記以外の方法での問い合わせ受付は承っておりません。
😺 開始までに準備していただきたいこと
1. サービスにログインしてください
📺 動画でのご説明はこちら
- https://fp.okane-kenko.jp/reset_password/request をクリックしてください。
- ご登録のメールアドレスを入力いただき、パスワード再設定メールの送信を押してください。
- ご登録のメールアドレス宛に、「オカネコ パスワード再設定URLのお知らせ」というメールが届きます。メール本文中に記載のURLを押下すると「パスワード再設定」ページへ遷移します。
- プランナー様ご自身で新たにパスワードをご設定・入力ください。
- 「パスワードを再設定しました」という画面に遷移します。同ページ内[ログインページへ]を押下してください。
- ログインページからご登録のメールアドレス・パスワードでログインができます。
- ログインいただくと、一部のプランナー様にはクレジットカードご登録の表示が出てまいります。表示が出た場合には、画面の案内に沿ってご登録をお願いします。
2. My Story(プランナー様の自己紹介記事)にお申し込みください
📺 動画でのご説明はこちら
My Storyに登録してご自身の魅力を最大限伝えましょう
ユーザーへプランナー様のお人柄や、お仕事内容等を含めて魅力として発信するべく記事としてまとめさせていただいております。こちらの登録は原則必須となっておりますので、以下よりお申し込みください。
- 地域によって写真撮影が不可の場合がございます。予めご了承ください ※その場合プランナー様からの写真提供にて記事執筆を致しております。
3. ご自身をアピールする自己紹介等をご入力ください
📺 動画でのご説明はこちら
初期設定は主に以下の3点です。まずはこちらの情報を充実させ、ご自身の魅力を最大限ユーザーに伝えましょう! ※ 詳しい設定方法は、初期設定編の資料 02のセクションをご覧ください。 ※ 設定自体はこちらの画面から行ってください。(要ログイン)
1. プロフィール写真、カバー画像の設定
まずはプランナー様ご自身のプロフィール画面に、写真とカバー画像を設定してください。どんなに素敵なコメントやチャットを送ったとしても、プロフィール写真で暗い印象を与えてしまいますと、ユーザーから選ばれづらくなります。 ※My Storyの写真撮影をされた方につきまして、お写真のご共有にお時間をいただく場合がございます。そのため、ご利用開始前にお手元の写真にて設定いただくことを推奨しております。 ●POINT
・画像は明るいか
・印象が良さそうに見えるか
2. 自己紹介文の設定
自己紹介の欄には、あなたが誰でどういったプランナーなのかをPRする文章を入力してください。プランナー様の詳しいお人柄やご経歴を掲載することで、ユーザーに安心感や信頼感が伝わります。 ●POINT
・タイトルを付ける、段落分け等読みやすく工夫。
・家族構成、出身地、趣味、プランナーになった経緯など人となりがわかる文章。
・メディア掲載実績やブログを書いている方はそのリンク。会社に所属している人はその情報など。
3. 初期チャットメッセージの設定
ユーザーが、都道府県ページ等からプランナー様を指名して開始するチャットにおいて、自動的に送られる最初のメッセージです。 ※プランナー様起点でおこなわれるアプローチとは異なります。 ユーザーは「どう相談していいかわからない」「どう話しかけたらいいのかわからない」という不安を持ってチャットルームに入ってきます。自動メッセージで最初の発言をしやすいよう、促してあげましょう。 ●POINT
・読みやすい文章にする工夫
・選択肢を入れるなど返信しやすい質問を作る
・対応可能時間を記載する
4. アプローチからアポイント取得までの流れの確認
📺 動画でのご説明はこちら
※ご利用開始(原則毎月1日)前は[ユーザーを探す]画面にユーザーは表示されません。
事前にご確認の上、フォーム回答を行ってください。
(ご参考)チャットの方法について
アプローチ後はチャットにてユーザーとやり取りを行うことができます。こちらもご利用開始(原則毎月1日)以降にご利用いただくことができます。
事前どのような流れなのか等を確認される場合は以下のセミナー資料をご参照ください。
📔 セミナー資料
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👬 Slackコミュニティへご参加ください
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📖 導入事例
オカネコBizでは定期的に導入事例を公開しております。ご利用開始後のイメージがより明確になりますので、ぜひ御覧ください。
▼その他の導入事例はこちら
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🔰 よくあるご質問
🤔 オカネコBizを利用すると確実にアポイント獲得が出来ますか?
🤔 オカネコBizを用いて保険や証券を販売することに問題はないですか?
🤔 推奨利用環境を教えてください。
🤔 契約期間中に解約は可能ですか?
🤔 請求はいつから開始しますか?請求書の発行はいつ頃発行していますか?
初回の請求書はお申込み後翌々月の原則第3営業日までに発行いたしております。
⚠️ その他ご留意事項
※2022年7月22日 発行 ※当資料は今後予告なく変更する場合がございます。また、本資料の転載は固く禁じます。
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