オカネコBizのご利用ありがとうございます。
※原則2営業日以内にご返信致しております。土日祝日にお問い合わせを頂いた場合、翌営業日以降のご返信となります。 ※お電話等、上記以外の方法での問い合わせ受付は承っておりません。
😺 開始までに準備していただきたいこと
1.ログイン
まずはサービスにログインし、パスワードを設定してください。
2.My Storyへの申込み
プランナー様のご経歴や特色などをユーザーにアピールするための記事を、運営側でご準備いたします。
3.プロフィールの作成
プロフィールは、ユーザーがプランナー様を選ぶ大事な判断材料です。情報を充実させて営業活動を開始しましょう。
4.アプローチの流れの確認
ユーザーアプローチの方法について使い方を学びましょう。※ユーザーアプローチは、原則として契約締結月の翌月1日から可能となります。
1. サービスにログインしてください
📺 動画でのご説明はこちら
- https://fp.okane-kenko.jp/reset_password/request をクリックしてください。
- ご登録のメールアドレスを入力いただき、パスワード再設定メールの送信を押してください。
- ご登録のメールアドレス宛に、「オカネコ パスワード再設定URLのお知らせ」というメールが届きます。メール本文中に記載のURLを押下すると「パスワード再設定」ページへ遷移します。
- プランナー様ご自身で新たにパスワードをご設定・入力ください。
- 「パスワードを再設定しました」という画面に遷移します。同ページ内［ログインページへ］を押下してください。
- ログインページからご登録のメールアドレス・パスワードでログインができます。
- ログインいただくと、一部のプランナー様にはクレジットカードご登録の表示が出てまいります。表示が出た場合には、画面の案内に沿ってご登録をお願いします。
2. My Story（プランナー様の自己紹介記事）にお申し込みください
📺 動画でのご説明はこちら
My Storyに登録してご自身の魅力を最大限伝えましょう
ユーザーへプランナー様のお人柄や、お仕事内容等を含めて魅力として発信するべく記事としてまとめさせていただいております。こちらの登録は原則必須となっておりますので、以下よりお申し込みください。
- 地域によって写真撮影が不可の場合がございます。予めご了承ください ※その場合プランナー様からの写真提供にて記事執筆を致しております。
3. ご自身をアピールする自己紹介等をご入力ください
📺 動画でのご説明はこちら
初期設定は主に以下の3点です。まずはこちらの情報を充実させ、ご自身の魅力を最大限ユーザーに伝えましょう！ ※ 詳しい設定方法は、初期設定編の資料 02のセクションをご覧ください。 ※ 設定自体はこちらの画面から行ってください。（要ログイン）
1. プロフィール写真、カバー画像の設定
まずはプランナー様ご自身のプロフィール画面に、写真とカバー画像を設定してください。どんなに素敵なコメントやチャットを送ったとしても、プロフィール写真で暗い印象を与えてしまいますと、ユーザーから選ばれづらくなります。 ※My Storyの写真撮影をされた方につきまして、お写真のご共有にお時間をいただく場合がございます。そのため、ご利用開始前にお手元の写真にて設定いただくことを推奨しております。 ●POINT
・画像は明るいか
・印象が良さそうに見えるか
2. 自己紹介文の設定
自己紹介の欄には、あなたが誰でどういったプランナーなのかをＰＲする文章を入力してください。プランナー様の詳しいお人柄やご経歴を掲載することで、ユーザーに安心感や信頼感が伝わります。 ●POINT
・タイトルを付ける、段落分け等読みやすく工夫。
・家族構成、出身地、趣味、プランナーになった経緯など人となりがわかる文章。
・メディア掲載実績やブログを書いている方はそのリンク。会社に所属している人はその情報など。
3. 初期チャットメッセージの設定
ユーザーが、都道府県ページ等からプランナー様を指名して開始するチャットにおいて、自動的に送られる最初のメッセージです。 ※プランナー様起点でおこなわれるアプローチとは異なります。 ユーザーは「どう相談していいかわからない」「どう話しかけたらいいのかわからない」という不安を持ってチャットルームに入ってきます。自動メッセージで最初の発言をしやすいよう、促してあげましょう。 ●POINT
・読みやすい文章にする工夫
・選択肢を入れるなど返信しやすい質問を作る
・対応可能時間を記載する
4. アプローチからアポイント取得までの流れの確認
📺 動画でのご説明はこちら
※ご利用開始（原則毎月1日）前は［ユーザーを探す］画面にユーザーは表示されません。
事前にご確認の上、フォーム回答を行ってください。
https://survey.zohopublic.jp/zs/1WD6Da
以下よりユーザーアプローチに関するセミナー資料をご覧いただくことができます。
📔 セミナー資料
アプローチ編の資料を読む
（ご参考）チャットの方法について
アプローチ後はチャットにてユーザーとやり取りを行うことができます。こちらもご利用開始（原則毎月1日）以降にご利用いただくことができます。
事前どのような流れなのか等を確認される場合は以下のセミナー資料をご参照ください。
📔 セミナー資料
チャット編の資料を読む
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👬 Slackコミュニティへご参加ください
Slackコミュニティに参加して、交流しましょう
ご登録者同士や運営事務局とのコミュニケーションの活性化のため、新規登録の皆様をSlackへご招待しております。ご登録は必須となっておりますので、下記リンクよりSlackへの登録手続きを完了させてください。事務局にて適宜グループへ追加を致します。
- お名前は必ずフルネームにてご登録ください。
※登録方法についての参考資料はこちら
※Slackって何？という方はこちら （Slack社のページに遷移します）
※画像はイメージです
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📖 導入事例
オカネコBizでは定期的に導入事例を公開しております。ご利用開始後のイメージがより明確になりますので、ぜひ御覧ください。
【第1弾！1年間のオンライン営業実績公開】オカネコだけでMDRT基準2倍を達成｜【公式】400F（オカネコ）｜note
保険募集人やFPの方は、「見込み客を見つけるのが大変」「リーズで面談してもなかなか成約しない…」といった悩みを抱えていませんか？ 【オカネコBiz】は、そんな金融営業パーソンの悩みを解決するオンライン営業ツールです。 オカネコはお金に関する相談の国内最大級オンラインサービスで、毎月約5000名（※）の新しい見込み客に出会えます。さらに、世帯年収や貯金などの家計データを事前に見て、見込み客にアプローチ可能。オンラインなので会社や自宅どこからでも営業ができます。 ※2021年10-12月の登録者数の月平均 オカネコは日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株
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【第2弾！オンライン営業実績公開】隙間時間にたった1分！リーズの1/10の費用で月10件の面談獲得｜【公式】400F（オカネコ）｜note
FPやIFA、保険の募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツール【お金の健康診断 for business】。 スマホやPCで毎日全国の見込み客に出会うことができ、月額3万円（※1）から50名にアプローチすることができます。 さらに世帯年収や貯金などの家計データを事前に確認して見込み客を選べるので、ライフプランや住宅ローン、教育資金など自分の得意分野でアプローチが可能。 金融マッチングサービスとして国内最大級の【お金の健康診断 for business】は、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（※2）のプランナーにご利用いただい
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【第3弾！オンライン営業実績公開】最大の魅力は「証券時代にはなかった若いお客様との出会い」｜【公式】400F（オカネコ）｜note
【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険の募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。 国内最大級の金融マッチングサービスとして、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。 お金の健康診断は日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株式会社400Fは【東洋経済すごいベンチャー100】（2021年9月4日号）、Forbes JAPANの【200社一挙掲載！日本のスタートアップ大図鑑】（2022年1月号）に選出されまし
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【第4弾！オンライン営業実績公開】リーズから乗り換え！オンラインのみで月2～3件の成約｜【公式】400F（オカネコ）｜note
【お金の健康診断 for business】はFPやIFA、保険募集人向けに見込み客の獲得からクロージング、顧客管理までが可能なオンライン営業ツールです。 金融マッチングサービスとして国内最大級の【お金の健康診断 for business】は、保険代理店・IFA事業者など150社以上800名以上（2022年1月24日現在）のプランナーにご利用いただいています。 お金の健康診断は日経新聞や日経CNBCなど多数メディアでもご紹介いただき、運営会社の株式会社400Fは【東洋経済すごいベンチャー100】（2021年9月4日号）、Forbes JAPANの【200社一挙掲載！日本のスタートアッ
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▼その他の導入事例はこちら
「お金の健康診断」導入事例｜【公式】400F（オカネコ）｜note
証券、保険乗合代理店、銀行などさまざまな金融業界の方向けのオンライン営業ツール「お金の健康診断」をご利用いただいているプランナー様の導入事例をご紹介します。
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🔰 よくあるご質問
🤔 オカネコBizを利用すると確実にアポイント獲得が出来ますか？
🤔 オカネコBizを用いて保険や証券を販売することに問題はないですか？
🤔 推奨利用環境を教えてください。
🤔 契約期間中に解約は可能ですか？
🤔 請求はいつから開始しますか？請求書の発行はいつ頃発行していますか？
初回の請求書はお申込み後翌々月の原則第3営業日までに発行いたしております。
⚠️ その他ご留意事項
※2022年7月22日 発行 ※当資料は今後予告なく変更する場合がございます。また、本資料の転載は固く禁じます。
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